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怎么在外汇短线交易中赚钱

基本分析 適合 長線投資

Credit: risk.net

看K線、觀察走勢圖一定準嗎?關於技術分析,投資新手必知的4件事

編按:許多投資新手在學會基本面分析之前,會先從技術分析起步,究竟什麼是技術分析?技術分析一定準確嗎?本文作者為金融業資歷近10年的法人交易員温文勝,他盤點了投資新手學習技術分析前,必須知道的 4 件事: 1. 技術分析是「用歷史推論未來」 技術分析是指,透過研究金融市場中的價格資訊來分析未來可能的價格走勢,並以此分析為基礎,規劃交易策略的一門學問。簡單來說,就是用歷史數據來推論未來可能的價格走勢,並拿這個推論來做交易。 技術分析可以幫助我們了解市場中價格走勢的規律,當我們了解市場中價格走勢的變化,自然就能計算出交易的風險與規劃交易策略,例如,計算出在不同價格走勢之下買賣的風險與獲利的可能;計算出停損要設定在哪裡,進而規劃出可以投入多少資金,以及相應的買賣策略。 2. 比起「基本分析」與「籌碼分析」,技術分析較適合初學者 除了技術分析外,還有另外兩門學問亦可以用來分析未來可能的價格走勢,計算交易風險與規劃交易策略,那就是「基本分析」與「籌碼分析」。基本分析與籌碼分析又是什麼? 「基本分析」是什麼?難在哪? 基本分析是用財務面的資料、各種產業經濟數據及經濟學,來分析金融商品未來可能價格走勢的學問,最主要是用在分析股票的價格走勢,除此之外,也會用來分析原物料、貨幣等其他商品,例如中美貿易大戰 如何影響美元的走勢,如何影響國際股市,甚至如何影響台股之類的。 要學習基本分析的門檻與時間成本相當高,若不是財金相關科系身的人恐怕很難學會,甚至即便是財金相關科系的人都不容易學習。 「籌碼分析」是什麼?難在哪? 什麼是籌碼分析?簡單來說,就是研究金融市場上交易大戶的買賣動向。這些人有資金和資訊的優勢,基本上他們的動向會深深影響股價,所以研究他們的買賣進出,也能分析未來可能的價格走勢。籌碼分析可以說是在台灣市場中才能使用的方法,因為只有台灣才會公布許多公開的籌碼資訊,國外原則上並不會公布這麼多資訊。 同樣的,籌碼分析需要較多的資訊解讀,也需要較長時間的學習,雖然不需要像基本分析那樣繁瑣的認識與學習,但仍舊不太適合初學者學習。 透過前面的比較,大家可以知道為什麼要使用技術分析?第一、學習成本和門檻較低,適合初學者;第二,計算風險和規劃交易策略是股市交易中非常重要的一環,而兩者都需要使用到對價格的分析,這剛好是技術分析的長處,學習技術分析可以直接學會這些;第三,技術分析可以讓初學者對金融市場有基礎的了解,以及學會控制風險和分析價格走勢。 基本分析 適合 長線投資 3. 技術分析可能會出錯,一定要設停損點 前面提到,技術分析能分析未來可能的價格走勢,並且以此為依據來計算交易風險和規劃交易 策略,這是技術分析的功能,但這並不代表技術分析能「預測」未來的價格走勢,技術分析能作到的,只是分析未來 「可能」的價格走勢,而且會有出錯的時候,這就是技術分析的限制。 根據過去歷史價格分析出來的未來價格走勢,並非百分之百,只是個可能性,所以在交易時一定要設定停損來控制風險,也需要做好資金控管。 延伸閱讀:K 線圖怎麼看?K 線、均線是什麼?有哪些種類?投資新手的技術分析入門課 4. K 線是技術分析的基本 在介紹技術分析的種類之前,先說明一項學習技術分析必備的基礎知識,那就是 K 線,K 線是一種用圖形來表示價格的方法。 K 線將一段時間內的價格變化畫成圖形,這個圖形中包含了開盤價、收盤價、最高價、最低價。K 線是用圖形來表示價格最常用的方式,其它的方式有美國線、收盤價連線等,但是最常使用的,還是 K 線。 樂金文化 上圖就是 K 線,K 線分為紅 K 和黑 K,紅 K 的收盤價在上,開盤價在下,表示這根 K 線在這段時間內的收盤價是高於開盤價的,就是說這段時間內的價格走勢是上漲的;反過來,黑 K 的收盤價在下,開盤價在上,表示這根 K 線在這段時間內的收盤價是低於開盤價的,就是說,這段時間內的價格走勢是下跌的,黑 K 也可稱為綠 K,也有用綠色來表示的方式,但無論是用黑色還是綠色來表現,意涵都是一樣的。 樂金文化 上圖是台積電從 2018 年 8 月 8 日到 2019 年 1 月 18 日的日 K 線圖,每一根日 K 線代表的就是當日內的價格變化,每一根日 K 線的開盤價、收盤價、最高價、最低價就是表示當日的開盤價、收盤價、最高價、最低價。許多根日 K 線排列在一起時,就能大致看出一段較長時間內的價格走勢,同時也能看出每天的價格走勢怎麼形成這一段較長時間的價格走勢,K 線可以說是一種很直覺的圖形表現方式。 技術分析的 3 大常見工具 了解什麼是 K 線之後,接著就來介紹技術分析的種類有哪些,技術分析的工具大致上分為三種,分別是趨勢型指標、擺盪型指標與型態學,接下來就為大家簡單說明一下。 1. 趨勢型指標(均線) 趨勢型指標是用來掌握價格趨勢的指標。趨勢型指標擅長掌握價格走勢中,較長期趨勢的方向,可以讓我們知道現在的價格走勢是處於上漲的趨勢,還是下跌的趨勢。如果是處於上漲的趨勢,那即便短期內下跌,未來還是有可能再度上漲,直到趨勢改變為止;反過來,如果處於下跌的趨勢,即便短期內有上漲,未來還是有可能再下跌,直到趨勢改變為止。 當分辨出現在處於何種趨勢之後,自然就能計算出交易的風險以及規劃相應的交易策略。一般最常使用的趨勢型指標為移動平均線,簡稱均線。 2. 擺盪型指標(KD 指標) 擺盪型指標的功能與趨勢型指標相反,擺盪型指標擅長找出價格趨勢可能會反轉,或暫時出現與趨勢反向走勢的時刻,提醒我們接下來趨勢可能就要出現反轉,或是暫時與趨勢相反的走勢。 一旦知道趨勢可能要反轉或是暫時反轉後,就能計算出交易的風險與規劃相應的交易策略。一般最常使用的擺盪型指標是 KD 指標。 3. 型態學(從過去走勢圖找出規律) 型態學是觀察價格走勢的線圖,歸納出一些重複出現、有規律的價格走勢的圖形,這些圖形稱之為型態,這些圖形代表著價格走勢的某種規律,例如某些圖形出現後可能會接著出現特定的價格走勢,這就可以用來分析未來可能的價格走勢,進一步計算交易風險和規劃相應的交易策略。 型態學和前兩種技術分析工具有個很大的不同,那就是不需要數公式的計算,而是單純對圖形做觀察,觀察其中的規律,並且判斷目前的價格走勢的圖形是屬於哪種型態。 (本文摘自《SOP一次上手技術分析》,樂金文化出版)

中概股適合長期投資嗎?

中概股

中概股

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基本面選股恐陷入「攤平無底洞」 老手曝選獲利硬道理

東森財經

2022/04/01 15:30 東森財經 字級: 字 字

讀稿

基本面選股恐陷入「攤平無底洞」 老手曝選獲利硬道理

基本面、技術面,或是籌碼面,在股市實戰中都有各自的限制,如果有充足時間學習,同時使用 3 種方式互補,投資時更能減少盲點。

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股票新手疑問 長期投資?短期投資? 該選哪個投資方式比較好!?

長期投資

看K棒? 看均線?
看營收? 看殖利率?
到底是要看哪個股票才會漲?
想要進場後幾天就一直往上漲,賣掉出場賺價差,
又想要像存股大師每年領到百萬股利當作被動收入,
但買了一個月下跌就忍不住停損了。
這些都是新手剛接觸股票遇到的問題,
一下想做短期投資 、一下又變長期投資, 到底適合怎樣的投資方式呢?

短期投資 vs 長期投資

短期投資 (當天買賣、持有數日到數周)

短期投資的目標:
盡量在最短時間內得到最高的報酬,短進短出、力求賺錢效率。
短期投資的方法:
注重公司是否有充滿成長想像力的「題材」、股價是否按照趨勢走的「技術面」、是否有大戶進場力挺的「籌碼面」,尊重趨勢、順勢而為,做好停損停利策略,絕不拖泥帶水。
短期投資的缺點:
短期投資需要順勢而為,也因此往往追高後看錯停損出場、頻繁交易,造成必須付出龐大的所得稅、手續費等摩擦成本。

長期投資 (持有數月到數年)

長期投資的目標:
將資金長期置於市場之中,使資金隨著時間而穩定的成長。
長期投資的方法:
注重總體經濟變化、產業趨勢、公司成長動能與護城河等 「 基本面 」 ,評估公司未來的潛在價值,當價格遠低於價值後長期持有,盡量避免頻繁交易、減少交易成本,更不在意技術面、籌碼面的短期變化。
長期投資的缺點:
長期投資最為人詬病的缺點就是等待時間太久,讓人感到資產成長的速度緩慢、資金使用沒有效率,違反人性的操作也容易讓人陷入自我懷疑,進而半途放棄。

長期投資、短期投資哪個比較好?

A的投資觀念
觀察產業長期動向、政府政策、公司政策、財務報表等等數據,估算價格遠低於價值,一旦進場後就長期持有,不管短期內大戶、法人買賣、股價的波動,投資方式如下:
1.看好產業未來幾年需求大好,例如投資電動車ETF、5G ETF等等。
2.看好公司護城河、擴展計畫、商業模式,例如投資寶雅、大樹等等。
3.看好標的獲利穩健且有穩定的股利政策,可以帶來穩定現金流,例如投資0050、食品股、定存股等等。
一年進、出場1次賺20%,年化報酬率為20%

B的投資觀念
投資週期短則1天以內、長則數周不等,只注重是技術面、籌碼面等等,不在乎公司在做什麼、賣什麼,只追求短時間之內賺取最大的報酬。
一年內進出場10次,3次平盤、3次虧10%、3次小賺5%、1次大賺40%,
年化報酬率
=(100% x 100% x 100% x90% x 90% x 90% x 105% x 105%x 105% x 140%) – 100%
=118%

再舉例,今天A維持一樣的投資方式,年報酬20%。
而B也維持一樣的投資方式,
但進出次數提高為2倍,
一年進、出場20次,6次平盤、6次虧10%、6次小賺5%、2次大賺40%,
年化報酬率 = (118% x 118%) – 100% = 39%。