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三大资产类型
BabyFish13 于 2021-02-09 16:39:42 发布 5488 收藏 2
一、资产分类
资产类型可分为：权益类、固收类和现金类。
1、权益类资产
2、固收类资产
3、现金类资产
二、三者之间的主要区别
1、收益高低不一样、产品风险也不同
这三类资产，其预期收益从高到底的一般性排序为：权益类资产≥固收类资产≥现金类资产；而其风险也是类同，权益类资产最高，现金类资产最低。
其中，比较特殊、且值得注意的反而是固收类资产。虽说，固收类资产的投资风险比权益类资产要小很多，市场不出现较大波动的情况下，固收类资产的实际收益与预期收益基本是持平的！
但资本市场中最不缺乏的就是“黑天鹅”事件，一旦遭遇特殊情况，导致市场波动较大的话，固收类资产也是会有损失的，其风险也不见得会比权益类资产会低。
2、主要的投资标的不同
3、参与门槛也不同
相对而言，权益类资产的参与门槛较高，对投资者的要求也高，至少需要有一定的投资经验、足够的理财知识，甚至还要有一定的资金实力，才能参与。
而固收类资产，投资门槛也较高，但因产品本身的风险并不大，所以对投资者专业能力的要求也不太高的。
现金类资产，门槛最低、要求也是最低的！
三、权益固收其他相关
1、权益相关证券分类
证券法规范的有价证券分两大类：
1）.权益性证券(Equity securities)：持有此类证券，就代表您拥有证券标的物的财产所有权。例如您买进招商银股票，就代表您持有招商银全部财产的一部持分权益。又如您持有某基金，就代表您持有该基金全部财产的一部持分权益。这里说的是持分权益，就是跟其他股东或基金受益人，分别共有(简非公同共有)该股份有限公司或该基金的全部财产。 不同类型的可交易资产
2）.债务性证券(Debt securities)：持有此类证券，就代表您拥有对证券发行人的债权。发行人是您的债务人。例如您买进国债，就代表您拥有对国家的债权。如果您买进某银行发行的定存单，也代表您拥有对该银行的债务求偿权。
所谓股票属于权益性证券,而债券(不包括可转换为股票的公司债)、期货、期权以及互换合约则属于债务性证券。
3）.衍生证券的种类繁多，并不断创新，包括各种形式的金融期权、期货和利率互换合约。由于衍生品的价值依赖于其他证券，因此它既可以用来套期保值，也可以用来投机。衍生证券是公司进行套期保值或者转移风险的工具。根据公司理财的原则，企业不应依靠投机获利。
重庆市企业国有资产交易监督管理暂行办法
中央政府及国家部委网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站
新闻媒体网站
基金分類好複雜？7大分類方式一看就懂
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基金分類大解密：基金的7大分類方式
一、以募資對象來區分，可以分成「公募基金」與「私募基金」兩種
二、以發行方式來區分，可以分成「封閉式基金」與「開放式基金」兩種（focus在單位）
三、以管理方式來區分，可以分成「主動式基金」與「被動式基金」
被動式基金，則非透過經理人主觀的判斷，而是依照想要追蹤的市場大盤指數，按其成分與權重，建構一個模擬出特定指數績效的投資組合，例如臺灣加權指數、道瓊指數或S&P500指數等，目的是賺取與大盤相同的績效，故被動式管理的共同基金，也稱作「指數型基金」。而另一種常聽到的被動式基金為「ETF（Exchange Trading Fund）」，特性與指數型基金相同，不過同時具備開放型和封閉型基金的性質，且交易方式不同於共同基金，是在交易所買賣，與股票的交易方式一樣。
四、以發行者來區分，可以分成「境內基金」與「境外基金」兩種
境外基金則是由「註冊於國外」的基金公司所發行的，藉由國內的金融機構當總代理，把國外發行的基金引進國內銷售給我們，在國外募資後，再由發行該基金的公司進行投資。 延伸閱讀：境內基金＆境外基金、國內基金＆海外基金
五、以投資區域是否在本國來區分，可以分成「國內基金」與「海外基金」
「境內、境外」（Onshore v.s. Offshore）指得是基金發行公司的註冊地；而「國內、海外」（Domestic v.s. Oversea）則是指基金資產的投資地區。
六、以投資區域的集中度來區分，可以分成「單一國家型」、「區域型」與「全球型」;另外還有「產業型」等分類
七、以投資標的物來區分，可以分成以下幾種類型的基金
介紹完這些基金的分類方式後，相信大家和基金很快就可以進入熱戀期了，之後看到投信投顧網站上超長、看起來很專業的基金名稱，不用害怕！利用以上的分類方式來判斷，就可以知道該基金的基本特性了！ 延伸閱讀：挑選基金不求人：常用的基金績效指標